Hoe je een klant toevoegt
Een nieuwe klant erbij
Eén keer zeggen wie je nieuwe klant is — vanaf dan hangt alles eraan vast: afspraken, werfbezoeken, offertes en facturen.
Zo gaat het
Zeggen, nakijken, goedkeuren — meer is het niet.
Zeg het gewoon
Tik op de spreekknop en vertel wie erbij komt: “maak een nieuwe klant aan: Slagerij Peeters in Hasselt, met dit e-mailadres en dit telefoonnummer”. Typen kan ook — de assistent begrijpt allebei.
Nomy zet de klant klaar
Je assistent zet naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres netjes in een beslissing. Er wordt niets bewaard zonder jou: jij kijkt na, past aan waar nodig, en keurt goed.
Wacht op jouw goedkeuringDe klantfiche groeit vanzelf mee
Vanaf nu verzamelt de fiche alles van die klant: afspraken, werfbezoeken, offertes, projecten en facturen — plus de voorkeuren die de assistent onderweg bijleert.
Alles op één plekLiever zelf, of alles ineens?
Op de pagina Klanten voeg je met het formulier zelf een klant toe. En bij de opstart hoeft het zelfs niet met de hand: Nomy haalt je klanten uit je oude offertes en facturen, of uit je Google- of Microsoft-contacten.
Terugvinden doe je met wat je bij de hand hebt
Je klant belt en je hebt enkel zijn nummer op je scherm? Of je staat in een straat en weet enkel het adres? Zoek hem op naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of je eigen klantnummer — dat laatste vul je op zijn fiche in als je met nummers uit je vorige programma werkt. Dat werkt in het zoekveld op Klanten, in het vakje Zoek een klant… dat op élk scherm staat (op de telefoon: via Menu), én in elk keuzelijstje waar je een klant kiest bij een offerte, werkbon of afspraak.